Membros, papéis e convites

As pessoas da empresa entram por convite e cada uma tem um papel: Proprietário, Administrador, Operador ou Visualizador. O papel decide o que a pessoa vê e o que ela pode mudar. Em Configurações > Membros você acompanha quem está na empresa e muda papéis; em Configurações > Convites você gera os links para novas pessoas entrarem.

Tela Membros da Empresa, seção Humanos: tabela com Diego Admin, Carla Leitora e Bruno Operador, as colunas Conta de usuário, Função, Status e Ação, e os botões Editar e Remover; o Editar do Bruno está em destaque. — Membros, como o administrador vê. A função e o status aparecem em inglês nesta tabela.

Quando usar

Para trazer alguém novo para a empresa.
Para dar mais ou menos acesso a uma pessoa.
Para tirar alguém da empresa sem deixar tarefas sem dono.

O que cada papel vê e faz

Os papéis se somam: cada um tem tudo o que o anterior tem, mais algumas coisas.

Quatro papéis em escada. Visualizador: vê o trabalho da empresa e só consulta. Operador: tudo do anterior, mais criar e editar tarefas, rotinas, metas e projetos, atribuir tarefas e decidir aprovações. Administrador: tudo do anterior, mais Configurações, Habilidades e agentes, pausar e retomar agentes, orçamentos, Segredos e Servidores MCP, e convidar Operador e Visualizador. Proprietário: tudo do anterior, mais convidar e gerenciar administradores, idioma e aprovador padrão, e criar o App e executar as mudanças dele. — O que cada papel acrescenta ao anterior.

Área	Visualizador	Operador	Administrador	Proprietário
Tarefas, rotinas, metas, projetos, artefatos	Vê	Vê e edita	Vê e edita	Vê e edita
Aprovações	Vê	Decide	Decide	Decide
Agentes e Organograma	Vê	Vê	Cria, configura, pausa e retoma	Cria, configura, pausa e retoma
Habilidades	Não vê	Não vê	Gerencia	Gerencia
Custos	Vê	Vê	Define orçamentos	Define orçamentos
Configurações da empresa, Segredos, Servidores MCP	Só o próprio perfil	Só o próprio perfil	Gerencia	Gerencia
Membros e convites	Não vê	Não vê	Operador e Visualizador	Também Administrador; convida Proprietário
Idioma, aprovador padrão, gestão do App	Não vê	Não vê	Vê; no App, só pede mudanças	Gerencia

Configurações aberta pelo Bruno, que é Operador: o menu só tem Perfil, em destaque, e a página mostra o nome de exibição, o e-mail e as notificações. — O que o Operador vê em Configurações.

Como fazer

Convidar uma pessoa

Abra Configurações > Convites.
Em Escolha uma função, marque o papel que a pessoa vai ter. Operador vem marcado como padrão.
Clique em Criar convite. O link aparece em Último link de convite e já vai para a área de transferência; se não for, use Copiar link.
Mande o link para a pessoa por um canal seguro. Ao abrir o link e entrar, ela já recebe o papel escolhido.

O link é de uso único e vale por 72 horas. Trate o link como uma senha: quem tiver o link entra na empresa.

Acompanhar e revogar convites

Histórico de convites com as colunas Estado, Para, Convidado por, Criado em, Solicitação de ingresso e Ação: um convite Revogado e quatro Aceitos, cada um com o papel pedido. — Histórico de convites. A coluna Para mostra o papel em inglês.

O Histórico de convites mostra cada convite com o estado (Ativo, Aceito, Expirado ou Revogado), o papel, quem convidou e quando. Num convite ainda Ativo, Revogar cancela o link na hora. Abrir fila de solicitações de ingresso leva à Fila de Solicitações de Ingresso, onde ficam os pedidos de entrada que precisam de aprovação (veja Caixa de entrada).

Mudar o papel de alguém

Página do membro Bruno Operador, aba Geral: os campos Função na empresa e Status de associação em destaque, a opção Acesso ao Board marcada e o botão Salvar. — Função e status de um membro.

Em Configurações > Membros, clique em Editar na linha da pessoa.
Em Função na empresa, escolha o novo papel.
Se precisar, mude o Status de associação (por exemplo, de Ativo para Suspenso, para suspender a pessoa sem removê-la).
Clique em Salvar.

Remover alguém

Em Membros, clique em Remover na linha da pessoa.
Se ela tem tarefas em aberto, escolha em Reatribuição de tarefas para quem elas vão: outra pessoa, um agente ou Deixar sem responsável.
Clique em Remover membro. A pessoa sai das listas de responsáveis e as tarefas dela mudam de dono.

Detalhes que importam

Quem convida quem. O Administrador convida e gerencia Operador e Visualizador. Só o Proprietário convida ou promove alguém a Administrador ou Proprietário, e só ele edita um Administrador. Um Proprietário tem sempre acesso total e não é editado pela página do membro. Ninguém edita nem remove a si mesmo.
Proprietários não aparecem para todos. A lista de membros só mostra quem é Proprietário para outro Proprietário.
Acesso ao Board e Acesso ao App. Quando a empresa tem um App, a página do membro ganha a aba Acesso ao App, onde você escolhe o que a pessoa pode Criar, Ver, Editar e Excluir em cada parte do App. Desligando Acesso ao Board, a pessoa entra só no App, pelo endereço dele. Sem App, o acesso ao board fica sempre ligado. Veja App.
Pedidos de entrada. Convites de pessoas não geram pedido: o papel vale assim que a pessoa entra. Pedidos de entrada que precisam de aprovação aparecem com um número ao lado de Membros e na Fila de Solicitações de Ingresso; aprove ou rejeite em Aprovar humano e Rejeitar humano.
Tudo fica registrado. Convites, mudanças de papel e remoções entram na Atividade.

Relacionado

Seu perfil: nome, foto e notificações de cada pessoa.
Aprovações: quem decide cada tipo de pedido.
Primeiros passos: onde o seu papel aparece na barra lateral.