Visão geral dos templates

Um template de vertical é um ponto de partida pronto para um ramo de negócio. Ele traz o App da empresa já montado, com os cadastros, as telas, a agenda e o financeiro do ramo. Quando a empresa começa pelo pacote completo do ramo, ela recebe também um time de agentes que já conhece esse App e um conjunto de rotinas para o trabalho que se repete. Hoje há três templates: clínica odontológica, escritório de advocacia e imobiliária.

O menu do App (1) agrupa as telas do ramo; passe o mouse num grupo para ver as telas dele.

Quando usar

• Para começar a usar o Agente Plus com o sistema do seu ramo já pronto, sem desenhar telas.
• Para ter agentes que atendem, lembram e acompanham clientes usando os dados do próprio App.
• Para trazer os cadastros de outro sistema para o App.

Como fazer

O que a empresa recebe

• O App do ramo. As telas aparecem no menu do App e na barra lateral, na seção App: seguida do nome. Toda tela é de um destes tipos: um painel com números e gráficos (como o Início), uma lista com busca e filtros, a ficha de um registro com abas, um formulário de cadastro ou uma agenda por mês ou por semana.
• O time de agentes. Um gerente e agentes próprios do ramo, cada um com acesso só aos cadastros de que precisa: na clínica, atendimento, follow-up, reativação e cobrança; no escritório, atendimento, monitor processual, cobrança de honorários, relacionamento com o cliente e redator jurídico; na imobiliária, atendimento, follow-up e anúncios. Eles aparecem em Agentes e no Organograma. O Construtor do App vem junto com o App e cuida de mudanças na estrutura e de importações.
• As rotinas. Tarefas recorrentes do time, como confirmar as consultas do dia seguinte ou procurar publicações novas. O estado inicial depende do ramo: umas vêm ligadas e outras pausadas, até a empresa aprovar os textos. As ligadas que falam com clientes também começam preparando as mensagens como sugestões que pedem aprovação. A tabela de cada ramo diz como cada rotina vem. Veja Rotinas.

O time de agentes e as rotinas são instalados junto com o pacote do ramo, quando a empresa é criada. Escolher um template em Configurações > App cria só o App, sem o time.

Usar as telas do App

1. Abra uma tela pelo menu do App ou pela seção App: na barra lateral.
2. Nas listas, use a busca e os filtros do topo. Clique numa linha para abrir a ficha.
3. Para cadastrar, clique em Novo. Os campos obrigatórios estão marcados com um asterisco.
4. Na ficha, use as abas para ver o que está ligado ao registro (por exemplo, os agendamentos de um paciente) e clique em Editar para mudar os dados.

Começar a trabalhar com o time

1. Confira os cadastros básicos do ramo: profissionais, advogados ou corretores, e os procedimentos, serviços ou imóveis. Os agentes só trabalham com o que está no App.
2. Conecte o WhatsApp da empresa, pelo qual os agentes conversam com os clientes. Veja Conectar WhatsApp.
3. Escreva a base de conhecimento com horário, endereço, formas de pagamento e as regras da empresa, e libere as fontes para cada agente. Veja Conhecimento.
4. Revise as rotinas pausadas e ligue as que fazem sentido, depois de aprovar os textos.
5. Acompanhe as aprovações. No começo, os agentes trabalham como copilotos: sugerem e pedem aprovação antes de agir. A autonomia aumenta aos poucos, sempre por decisão de uma pessoa. Veja Aprovações.

Trazer dados de outro sistema

1. Exporte os cadastros do sistema antigo em planilhas CSV.
2. Crie uma tarefa para o Construtor do App, anexe o arquivo e diga o que ele contém.
3. O Construtor confere o arquivo, monta a correspondência com os campos do App e abre um pedido Importar dados no app em Aprovações. O pedido mostra quantas linhas entram, quantas atualizam registros que já existem, quantas foram rejeitadas e os avisos.
4. Aprove o pedido. Só então os dados são gravados no App.

Detalhes que importam

• Contato automático. Pacientes e clientes têm o campo Contato automático, com Liberado ou Bloqueado. Os agentes que procuram o cliente por conta própria só enxergam quem está Liberado: na clínica, o Follow-up, a Reativação e a Cobrança; na imobiliária, o Follow-up; no escritório, o Relacionamento com o Cliente e a Cobrança de Honorários. No escritório, o Redator Jurídico não fala com o cliente, mas também só redige para clientes Liberados. O Atendimento responde quem escreveu, sem olhar esse campo: na clínica, também confirma a consulta de quem tem agendamento; no escritório, a rotina Retomada de Leads procura uma vez os leads que escreveram primeiro e pararam de responder (nunca um cliente). Nenhum agente muda o campo: só uma pessoa da equipe. Registros importados devem chegar Bloqueados, e o pedido de importação avisa quando isso não acontece.
• Quem vê o quê no App. Por padrão, Proprietário, Administrador e Operador cadastram e editam; o Visualizador só consulta. Alguns templates guardam partes sensíveis para Proprietário e Administrador, como as comissões da clínica. Você pode ajustar o acesso de cada pessoa em Acesso ao App, na página do membro. Veja Membros, papéis e convites.
• O App pode mudar. Para um campo ou uma tela nova, use Solicitar mudança no app. Quando o template ganha uma versão nova, a tela App oferece a atualização. Veja App.
• O agente não muda a estrutura. Os agentes do time gravam e consultam registros. Mudar campos, telas ou menu é sempre um plano revisado e executado por uma pessoa.
• Importar pede aprovação. Nenhuma importação grava dados antes de alguém aprovar o pedido Importar dados no app.
• Quem importa e conecta. Só Proprietário e Administrador pedem a importação ao Construtor do App, aprovam o pedido de importação e conectam o WhatsApp.

Relacionado

• App: criar o App, pedir mudanças e atualizar a versão do template.
• Rotinas: ligar, pausar e acompanhar as rotinas do time.
• Aprovações: onde chegam os pedidos dos agentes e as importações.
• Conhecimento: as informações que os agentes usam para responder.