Imobiliária

O template Imobiliária monta o App de uma imobiliária ou de um corretor autônomo: imóveis com fotos e documentos, clientes num funil por etapa, agenda de visitas, propostas, negócios com comissão e a administração de locação (contratos, cobranças, repasses, vistorias e chamados). Com o pacote do ramo, a imobiliária recebe também um time de agentes que responde os leads em minutos, agenda visitas, acompanha propostas e escreve os anúncios. As telas abaixo são da imobiliária de exemplo Imobiliária Porto Novo.

Quando usar

Para responder rápido cada lead e não perder nenhum no caminho.
Para organizar as visitas de cada corretor numa agenda.
Para manter a carteira de imóveis com fotos, valores e autorização de venda ou locação.
Para administrar os contratos de locação, as cobranças e os repasses aos proprietários.

O que o App traz

Menu	Telas
Início	Leads, visitas de hoje, imóveis disponíveis, propostas, negócios do mês e autorizações vencendo.
Agenda de visitas	Calendário por mês ou por semana, um corretor de cada vez.
Comercial	Clientes, Visitas, Propostas e Negócios.
Imóveis	Imóveis e Proprietários.
Locação	Contratos, Cobranças, Repasses, Vistorias e Chamados.
Equipe	Corretores.

Lista Imóveis com os filtros Status, Tipo, Finalidade, Captador e Nos portais, e três imóveis de exemplo: PN-001, apartamento de 2 quartos para venda, Em proposta; PN-002, casa de 3 quartos para locação, Alugado; PN-003, apartamento de 1 quarto para locação, Disponível. As colunas de valor de venda e de locação estão borradas. — A carteira de imóveis, com filtros por status, tipo e finalidade. Valores borrados na imagem.

A ficha do imóvel tem as abas Ficha, Fotos, Interessados, Visitas, Propostas, Documentos e Locação. A ficha do cliente tem Perfil, Interesses, Visitas, Propostas e Documentos.

Cada cliente fica numa etapa do funil: Novo, Em atendimento, Qualificado, Visitando, Em proposta, Fechado ou Perdido.

Lista Clientes com o filtro Etapa em destaque e os filtros Origem, Corretor, Finalidade e Contato automático. Três clientes de exemplo com telefone fictício, finalidade, etapa (Em proposta, Visitando e Fechado), origem e corretor responsável. — Os clientes no funil comercial: filtre pela etapa (em destaque).

Agenda de visitas da semana de 18 a 24 de outubro, com o seletor Corretor em destaque mostrando Corretor Exemplo 2. Na quarta, às 10:00, a visita de Cliente Exemplo 2. — A agenda de visitas mostra um corretor por vez: escolha o corretor no seletor em destaque.

O time de agentes

Agente	O que faz
Gerente Comercial	Coordena o time, consulta todos os cadastros (menos os documentos) e aprova os textos de anúncio e as mensagens de proposta. Conduz a liberação gradual de autonomia dos outros agentes, sempre com o aval de uma pessoa.
Atendimento	Responde os leads no WhatsApp, qualifica o que o cliente procura, distribui o lead entre os corretores por rodízio, envia até três imóveis compatíveis e agenda e confirma visitas.
Follow-up	Faz o primeiro contato com os leads que ainda não receberam resposta, retoma os que pararam de responder, pede o retorno depois da visita e acompanha as propostas.
Anúncios	Escreve os textos de anúncio dos imóveis, sempre com o CRECI da imobiliária, prepara posts (com o Social habilitado) e propõe revisões para imóveis parados. Não mexe em preço, status nem em Publicar nos portais.

Nenhum agente recebe acesso aos documentos de clientes, imóveis e proprietários.

As rotinas

Rotina	Agente	Quando	Como vem
Leads sem resposta	Follow-up	De hora em hora, das 8h às 20h	Ligada
Retomada de leads	Follow-up	Dias úteis, 10h	Ligada
Acompanhamento de propostas	Follow-up	Dias úteis, 11h	Ligada
Feedback pós-visita	Follow-up	Todo dia, 19h	Ligada
Confirmação de visitas	Atendimento	Todo dia, 17h	Ligada
Imóveis parados	Anúncios	Segunda, 9h	Ligada

As rotinas do Follow-up só procuram clientes com Contato automático Liberado.

Tela Rotinas com seis rotinas do time da imobiliária, todas pausadas nesta empresa de exemplo: Acompanhamento de propostas, Confirmação de visitas, Feedback pós-visita, Imóveis parados, Leads sem resposta e Retomada de leads, cada uma com o agente responsável e a chave Desligada. — As rotinas do time na tela Rotinas. Nesta imobiliária de exemplo, todas foram pausadas de propósito; a tabela acima mostra como cada uma vem ao instalar o template.

Como fazer

Em Equipe > Corretores, cadastre ao menos um corretor com o CRECI. Sem corretor, a agenda de visitas não abre.
Cadastre os proprietários e os imóveis, ou traga a carteira de outro sistema pelo Construtor do App: veja Trazer dados de outro sistema.
Revise o Contato automático dos clientes importados e libere só quem pode receber mensagens.
Conecte o WhatsApp da imobiliária. Escreva a base de conhecimento com o nome e o CRECI da imobiliária, o horário, a política de visitas, os documentos exigidos, os bairros atendidos e as perguntas frequentes, e libere as fontes para o Atendimento, o Follow-up e o Anúncios. Sem o CRECI na base, o Anúncios não escreve textos; sem a política de visitas, o Atendimento não oferece horários.

Detalhes que importam

Publicar nos portais é decisão de uma pessoa. Nenhum agente marca Publicar nos portais num imóvel.
O agente registra, não negocia. O Atendimento registra propostas, mas não muda o status nem o valor de contraproposta: isso fica com o corretor.
O que gera aprovação. No começo, os agentes trabalham como copilotos e pedem aprovação antes de agir. A autonomia aumenta aos poucos, por decisão de uma pessoa. Veja Aprovações.
Quem importa e conecta. Só Proprietário e Administrador pedem a importação ao Construtor do App e conectam o WhatsApp.
Corretor autônomo. O mesmo template serve para quem trabalha sozinho: use só as telas de que precisa.

Relacionado

Visão geral dos templates
App
Atendimento: as conversas do WhatsApp com os leads.
Social: com o Social habilitado, o agente Anúncios também prepara posts.