Visão geral das integrações
As integrações deixam os agentes trabalharem com as ferramentas que a empresa já usa: publicar no Instagram, criar peças no Canva, enviar e-mail pelo Gmail, espelhar compromissos no Google Agenda e consultar o financeiro no Conta Azul. Cada integração aparece quando está habilitada para a empresa. A conexão com a conta de cada serviço é feita em Configurações.
Quando usar
Seção intitulada “Quando usar”- Para o agente de marketing preparar e publicar posts no Instagram com a sua aprovação.
- Para os agentes criarem artes no Canva da empresa.
- Para os agentes enviarem e-mails em nome da empresa, sempre com aprovação.
- Para os compromissos do App aparecerem no Google Agenda de cada profissional.
- Para os agentes responderem perguntas sobre o financeiro da empresa.
Como fazer
Seção intitulada “Como fazer”- A integração aparece. Quando uma integração está habilitada para a empresa, ela ganha um item em Configurações e, no caso do Social, o item Social na barra lateral.
- Conecte a conta. Na tela da integração, clique no botão de conectar. A página do próprio serviço (Canva, Google ou Conta Azul) abre na mesma aba e pede para entrar na conta e autorizar o acesso. A senha da conta é digitada só nessa página. Depois, o serviço traz você de volta para a tela da integração.
- Libere as ferramentas para o agente. Cada agente só usa as ferramentas que estão ligadas na aba Ferramentas dele. Veja Página do agente.
- Peça o trabalho. Crie uma tarefa para o agente, ou use a tela da integração (como a Fila social). O agente usa as ferramentas para fazer o trabalho.
- Aprove o que sai da empresa. Por padrão, publicar um post e enviar um e-mail viram pedidos de aprovação: nada sai antes de alguém da equipe aprovar. No Social, você pode liberar a publicação automática de um formato. Veja Aprovações.
As integrações
Seção intitulada “As integrações”| Integração | O que os agentes fazem | Página |
|---|---|---|
| Social | Preparam posts para o Instagram, que você revisa e aprova na Fila social. | Social |
| Canva | Buscam, criam e exportam designs na conta Canva da empresa. | Canva |
| Gmail | Enviam e-mails em nome da empresa, cada um com aprovação. | Gmail e Google Agenda |
| Google Agenda | Espelham os compromissos do App numa agenda por profissional. | Gmail e Google Agenda |
| Conta Azul | Consultam saldo, contas, vendas e fluxo de caixa no Conta Azul da empresa. | Conta Azul |
Detalhes que importam
Seção intitulada “Detalhes que importam”- Quem conecta. Só Proprietário e Administrador abrem Configurações, então só eles conectam e desconectam contas.
- Quem aprova. Os pedidos de publicação do Social e de envio do Gmail aparecem em Aprovações. Proprietário, Administrador e Operador decidem. O Visualizador só consulta.
- Credenciais guardadas com segurança. A autorização de cada serviço fica criptografada no cofre de segredos da empresa e é renovada sozinha. O valor nunca aparece na tela. Veja Segredos.
- Uma conta por serviço. Cada integração liga uma única conta do serviço à empresa.
- Ferramentas bloqueadas por padrão. Conectar a conta não libera nada para os agentes: cada ferramenta tem de ser ligada na aba Ferramentas do agente que vai usá-la, o que também só Proprietário e Administrador fazem.
Relacionado
Seção intitulada “Relacionado”- Social
- Canva
- Gmail e Google Agenda
- Conta Azul
- Aprovações
- Visão geral do atendimento: WhatsApp e Instagram Direct.