Conta Azul

O Conta Azul liga o sistema financeiro da empresa ao Agente Plus. Com ele conectado, os agentes respondem perguntas como “quanto temos a receber este mês?” ou “qual o saldo das contas?”. Você também escolhe quais alterações no Conta Azul os agentes podem fazer sozinhos e quais ficam retidas.

Conta Azul antes de conectar: preencha os dados do app do Conta Azul e clique em Conectar.

Quando usar

• Para perguntar aos agentes sobre saldo, contas a pagar e a receber, vendas e fluxo de caixa sem abrir o Conta Azul.
• Para um agente manter em dia o cadastro de clientes, fornecedores e produtos no Conta Azul.

Como fazer

1. Preparar o app no Conta Azul

A conexão usa um app que a empresa cadastra no portal de desenvolvedores do Conta Azul, portaldevs.contaazul.com. Ao cadastrar o app:

1. Use como endereço de retorno (redirect URI) o endereço da tela Conta Azul do Agente Plus, a página que você abriu em Configurações > Conta Azul. Ele tem de começar com https://.
2. Anote o client_id e o client_secret que o portal mostra.

2. Conectar

1. Abra Configurações > Conta Azul.
2. Preencha client_id e client_secret. Em redirect URI (HTTPS), deixe em branco para usar o endereço desta página, ou informe o mesmo endereço cadastrado no portal.
3. Clique em Conectar. A página do Conta Azul abre e pede para entrar e autorizar o acesso.
4. Autorize. De volta à tela, a situação muda para Conectado, com o nome da conta.

O client_secret vai para o cofre de segredos da empresa e não aparece de novo. Para reconectar depois, deixe o campo em branco para manter o atual.

3. Escolher o que fica retido

Depois de conectar, aparece a seção Aprovação de ações de escrita, com uma caixa de seleção para cada ação que muda dados no Conta Azul: criar ou atualizar pessoas, produtos e vendas, lançar contas a pagar e a receber, registrar baixas e excluir registros.

• Desmarcada: o agente faz a alteração direto no Conta Azul.
• Marcada: a alteração fica retida. O agente não a executa, e nada muda no Conta Azul.

Vêm desmarcados só cadastrar, atualizar, ativar e inativar pessoas, e cadastrar e atualizar produtos. Todo o resto (vendas, lançamentos, baixas, exclusões) já vem marcado. Quando você muda uma opção, a tela mostra qual era o padrão.

4. Liberar as ferramentas para o agente

Na aba Ferramentas do agente que cuida do financeiro, ligue as ferramentas do Conta Azul. Ligue só as de consulta se quiser que o agente apenas responda perguntas. Veja Página do agente.

Detalhes que importam

• Quem pode. Só Proprietário e Administrador abrem Configurações, então só eles conectam o Conta Azul e mudam as opções da seção Aprovação de ações de escrita.
• Consultas não mudam nada. Saldo, contas, vendas, pessoas, produtos e fluxo de caixa são só leitura.
• O agente não inventa números. Se uma consulta volta vazia, o agente diz que não encontrou. O fluxo de caixa que ele apresenta é a soma dos lançamentos do período, não o relatório oficial do Conta Azul.
• Sem lançamento em dobro. Repetir o mesmo pedido de alteração devolve o resultado anterior em vez de fazer de novo.
• Conexão perdida. Se a autorização do Conta Azul vencer, o agente avisa que é preciso reconectar. Conecte de novo na tela do Conta Azul.

Relacionado

• Página do agente: ligar as ferramentas.
• Segredos: onde fica guardado o client_secret.
• Visão geral das integrações