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Agente Plus — Documentação

Escritório de advocacia

O template Advocacia monta o App de um advogado autônomo ou de um escritório: processos com movimentações e publicações, prazos com fila de confirmação, agenda de audiências e compromissos, clientes e leads, contratos de honorários, financeiro, documentos e horas trabalhadas. Com o pacote do ramo, o escritório recebe também um time de agentes que acompanha publicações e andamentos no CNJ, atende pelo WhatsApp, lembra clientes, cobra honorários e minuta peças para o advogado revisar. As telas abaixo são do escritório de exemplo Barbosa & Lima Advocacia.

Início do App da Barbosa & Lima Advocacia: os quadros Prazos a confirmar, Prazos nos próximos 7 dias, Prazos vencidos, Publicações novas, Publicações sem processo, Leads novos, A receber no mês e A receber vencido (com os valores borrados), o gráfico Prazos confirmados da semana por responsável e a lista Próximos compromissos.
O Início reúne prazos, publicações, leads e os próximos compromissos. Valores borrados na imagem.

Quando usar

Seção intitulada “Quando usar”
  • Para controlar prazos com a certeza de que cada um foi conferido por um advogado.
  • Para receber as publicações e os andamentos dos processos sem consultar os tribunais um a um.
  • Para organizar audiências, reuniões e consultas iniciais numa agenda do escritório.
  • Para atender leads e clientes pelo WhatsApp sem que o agente opine sobre o caso.

O que o App traz

Seção intitulada “O que o App traz”
Menu Telas
Início Prazos a confirmar, da semana e vencidos, publicações novas e sem processo, leads novos, valores a receber e próximos compromissos.
Agenda Calendário de compromissos e a lista Compromissos.
Prazos Todos os prazos e a fila Prazos a confirmar.
Publicações As publicações recebidas, com a situação de cada uma.
Processos Os processos e a fila Andamentos a revisar.
Clientes Clientes e Leads.
Financeiro Painel do mês, Lançamentos, Contratos de honorários e Horas trabalhadas.
Documentos Documentos e Modelos do escritório.
Cadastros Advogados.

A ficha do processo tem as abas Dados, Movimentações, Publicações, Prazos, Compromissos, Documentos, Financeiro e Horas.

Ficha do processo 2026-001, com as abas em destaque, número 1: Dados, Movimentações, Publicações, Prazos, Compromissos, Documentos, Financeiro e Horas. A aba Dados mostra a pasta, o título Cliente Exemplo 1 × Empresa Fictícia S.A., o número CNJ fictício, tipo, área, status, fase e instância, e as seções Partes e Juízo.
A ficha do processo e as abas (1) com tudo o que está ligado a ele.

Prazos a confirmar

Seção intitulada “Prazos a confirmar”

Um prazo proposto por um agente nasce com Confirmado pelo advogado desmarcado e entra na fila Prazos a confirmar. O advogado abre o prazo, confere a data fatal e marca a confirmação. Nenhum agente marca esse campo: confirmar prazo é sempre de uma pessoa da equipe.

Lista Prazos a confirmar com o filtro Confirmado em Não, em destaque, e o filtro Status em Pendente. Uma linha: prazo fatal 10/11/2026, Réplica à contestação, processo 2026-001, publicação de origem, responsável Dra. Renata Barbosa e a coluna Confirmado pelo advogado vazia.
A fila mostra os prazos ainda não conferidos pelo advogado (filtro em destaque).

O time de agentes

Seção intitulada “O time de agentes”
Agente O que faz
Gerente do Escritório Coordena o time, publica no board o resumo diário de prazos e cuida dos pedidos de risco médio.
Atendimento e Triagem Atende o WhatsApp: registra o lead, verifica conflito de interesse, agenda a consulta inicial e informa o andamento em linguagem simples ao cliente. Nunca opina sobre o caso. Com o Gmail conectado, envia documentos por e-mail a pedido do escritório, sempre com aprovação.
Monitor Processual Busca publicações no DJEN pela OAB dos advogados monitorados e andamentos no DataJud pelos processos ativos. Grava tudo no App e propõe os prazos, que ficam esperando a confirmação do advogado.
Cobrança de Honorários Acompanha os lançamentos de honorários a receber, lembra vencimentos por mensagens aprovadas e publica no board o relatório das cobranças. Nunca calcula valores nem negocia.
Relacionamento com o Cliente Lembra audiências e compromissos, avisa andamentos importantes depois que o advogado revisa o resumo e pede documentos pendentes, sempre por mensagens aprovadas.
Redator Jurídico Minuta procurações, contratos de honorários, substabelecimentos, declarações de hipossuficiência e notificações extrajudiciais, a partir dos modelos do escritório (em Documentos > Modelos) ou de modelos padrão. Toda minuta nasce como Rascunho e só um advogado a promove.

As rotinas

Seção intitulada “As rotinas”
Rotina Agente Quando Como vem
Captura de Publicações Monitor Processual Dias úteis, 7h e 13h Ligada
Sincronização de Movimentações Monitor Processual Dias úteis, 6h Ligada
Digest de Prazos Gerente do Escritório Dias úteis, 8h Pausada
Retomada de Leads Atendimento e Triagem Dias úteis, 11h Pausada
Cobrança de Honorários Cobrança de Honorários Dias úteis, 10h Pausada
Lembrete de Compromissos Relacionamento com o Cliente Segunda a sábado, 9h Pausada
Aviso de Movimentações Relacionamento com o Cliente Dias úteis, 10h Pausada
Pedido de Documentos Relacionamento com o Cliente Terça e sexta, 11h Pausada

As rotinas que falam com clientes vêm pausadas: ligue cada uma depois de aprovar os textos. As que iniciam a conversa pelo WhatsApp também precisam dos modelos de mensagem aprovados.

Tela Rotinas com oito rotinas do time do escritório, todas pausadas nesta empresa de exemplo: Aviso de Movimentações, Captura de Publicações, Cobrança de Honorários, Digest de Prazos, Lembrete de Compromissos, Pedido de Documentos, Retomada de Leads e Sincronização de Movimentações, cada uma com o agente responsável e a chave Desligada.
As rotinas do time na tela Rotinas. Neste escritório de exemplo, todas foram pausadas de propósito; a tabela acima mostra como cada uma vem ao instalar o template.

Como fazer

Seção intitulada “Como fazer”
  1. Em Cadastros > Advogados, cadastre cada advogado com o número e a UF da OAB e marque Monitorar publicações para quem deve ter as publicações acompanhadas.
  2. Cadastre os clientes e os processos ativos com o Número CNJ e Monitoramento em Ativo. Ou traga tudo de outro sistema pelo Construtor do App: veja Trazer dados de outro sistema.
  3. Marque Acesso do agente como Bloqueado nos processos em segredo de justiça ou sensíveis.
  4. Conecte o WhatsApp do escritório e escreva a base de conhecimento: horário, endereço, formas de pagamento, documentos por área e o que levar à audiência.
  5. Revise as filas Prazos a confirmar e Andamentos a revisar todos os dias.

Detalhes que importam

Seção intitulada “Detalhes que importam”
  • Duas proteções por registro. O Contato automático do cliente decide quem pode receber mensagens dos agentes. O Acesso do agente do processo decide se os agentes podem ver o processo, os andamentos e os prazos dele. Só uma pessoa muda esses campos.
  • O resumo revisado. O aviso de andamento ao cliente só sai depois que o advogado marca Resumo revisado pelo advogado na movimentação, na fila Andamentos a revisar.
  • O que gera aprovação. No começo, os agentes trabalham como copilotos e pedem aprovação antes de agir; enviar e-mail sempre pede aprovação. Veja Aprovações. Os agentes nunca peticionam, opinam sobre o mérito, confirmam prazo ou negociam honorários.
  • Quem importa e conecta. Só Proprietário e Administrador pedem a importação ao Construtor do App e conectam o WhatsApp.
  • Google Agenda. Com o Google Agenda conectado, os compromissos do App aparecem na agenda de cada advogado. Veja Gmail e Google Agenda.

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Seção intitulada “Relacionado”

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