Primeiros passos

Este é o roteiro do primeiro acesso: entrar, conhecer o menu da empresa, entender o que fica em cada item da barra lateral e encontrar as três telas que você mais vai usar no começo: Tarefas, a página de um agente e Aprovações. As imagens mostram a Horizonte Serviços, uma empresa fictícia criada para esta documentação.

Painel da empresa Horizonte Serviços, com a barra lateral à esquerda e os cartões de agentes, tarefas, gasto do mês e aprovações. — Depois de entrar, você cai no Painel da sua empresa.

Quando usar

No seu primeiro acesso, ou quando alguém novo da equipe começa a usar o Agente Plus e precisa de um mapa da interface.

Como fazer

1. Entrar

Abra app.agente.plus e entre com o seu e-mail e a sua senha. Se você ainda não tem conta e recebeu um convite de alguém da sua empresa, abra o link do convite: ele leva à criação da conta e já coloca você na empresa certa.

Tela Entrar no Agente Plus, com os campos E-mail e Senha e o botão Entrar. — A tela de entrada.

O nome da sua empresa aparece no canto superior esquerdo. Clique nele para abrir o menu da empresa, com os atalhos Convidar pessoas, Configurações da empresa e Sair.

Menu da empresa aberto a partir do nome Horizonte Serviços, com os itens Convidar pessoas, Configurações da empresa e Sair. — O menu da empresa, aberto a partir do nome no canto superior esquerdo.

3. Conhecer a barra lateral

A barra lateral é o mapa da empresa. Os números da imagem correspondem a esta lista:

Painel: o resumo da empresa. Agentes ativos, tarefas em andamento, gasto do mês, aprovações pendentes, gráficos dos últimos 14 dias e a atividade recente.
Caixa de entrada: o que precisa da sua atenção, como aprovações, execuções que falharam, tarefas bloqueadas e pedidos de entrada na empresa. Tem as abas Minhas, Recentes, Não lidas, Bloqueadas e Todas.
Tarefas: todo o trabalho da empresa, de qualquer responsável.
Rotinas: trabalho recorrente. Uma rotina cria tarefas sozinha no horário programado (de segunda a sexta às 18h, toda segunda às 9h e assim por diante).
Metas: os objetivos da empresa, aos quais tarefas e projetos se ligam.
Configurações: os ajustes da empresa, como aparência, membros e convites.

Barra lateral com os itens numerados: 1 Painel, 2 Caixa de entrada, 3 Tarefas, 4 Rotinas, 5 Metas e 6 Configurações. — Os seis itens do tour, na ordem da lista acima.

Os outros itens da barra lateral:

Nova tarefa, no topo, cria uma tarefa de qualquer tela.
Artefatos reúne os arquivos anexados às tarefas: imagens, vídeos, documentos e textos.
Conhecimento guarda textos, páginas e perguntas frequentes que os agentes podem consultar. Ele aparece quando o recurso está habilitado para a empresa.
Projetos e Agentes listam os projetos e os agentes da empresa. A setinha ao lado do título recolhe ou expande cada lista (na imagem, as duas estão recolhidas).
No grupo Empresa ficam Organograma (quem responde a quem), Habilidades (o que os agentes sabem fazer), Custos e Atividade.
Embaixo de tudo ficam o seu nome e o seu papel na empresa, como Proprietário. Clicando ali você vê o seu perfil, alterna entre o modo claro e o escuro ou sai da conta.

4. Criar a primeira tarefa

Em Tarefas, clique em Nova tarefa. Dê um título, descreva o que precisa ser feito e escolha o Responsável, que pode ser um agente. Se quiser, ligue a tarefa a um Projeto.

Lista de tarefas da Horizonte Serviços com o botão Nova tarefa em destaque e tarefas como HOR-8 Conferir lançamentos do mês anterior e HOR-7 Organizar fila de chamados da semana. — A lista de tarefas. Cada tarefa tem um código (como HOR-8), e a cor do círculo indica o status.

O status com que a tarefa nasce decide se o agente começa logo:

A fazer: a tarefa está pronta para execução e o responsável é acordado para trabalhar nela.
Backlog: a tarefa fica guardada para depois e o responsável não é acordado.

5. Ver um agente

Clique no nome de um agente na barra lateral (na seção Agentes) para abrir a página dele. No topo ficam o cargo e os botões Atribuir Tarefa e Pausar ou Retomar. As abas mostram o Painel do agente, as Instruções que ele segue, as Habilidades e Ferramentas que pode usar, a Configuração, as Execuções (cada sessão de trabalho) e o Orçamento.

Página da agente Clara, CEO, com as abas Painel, Instruções, Habilidades, Configuração, Ferramentas, Execuções e Orçamento, gráficos de tarefas e tarefas recentes. — A página da Clara, a CEO da empresa fictícia. Ela está pausada, por isso aparece o botão Retomar.

6. Decidir aprovações

Quando um agente pede uma decisão, o pedido aparece na Caixa de entrada e no cartão Aprovações pendentes do Painel. Clicando no cartão você abre a tela Aprovações, com as abas Pendentes e Todas. Na maioria dos pedidos você pode Aprovar, Rejeitar ou Solicitar revisão, e deixar um comentário para o agente (veja os detalhes em Aprovações).

Tela Aprovações com as abas Pendentes e Todas e a mensagem Nenhuma aprovação pendente. — A tela Aprovações, sem pedidos pendentes no momento.

Detalhes que importam

Atribuir é dar a partida. Uma tarefa em A fazer com um agente como responsável acorda o agente, e cada execução tem custo. Use Backlog para registrar trabalho que ainda não deve começar.
Agente pausado não trabalha. Se alguém o pausou, ele volta com Retomar. Se a pausa veio do limite de orçamento, ele volta quando o orçamento é aumentado.
O que cada pessoa vê depende do papel. O seu papel aparece embaixo do seu nome, na barra lateral. Itens técnicos, como Habilidades, aparecem só para Proprietário e Administrador. Na página do agente, as abas Instruções, Habilidades e Configuração e os botões Pausar e Retomar aparecem para todos, mas só funcionam para esses papéis. Veja Membros, papéis e convites.
Só pessoas decidem aprovações. Agentes pedem; quem aprova ou rejeita é sempre alguém da empresa.

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