Aprovações

Uma aprovação é um pedido de decisão que fica parado até uma pessoa da empresa responder. Quase sempre é um agente que pede, antes de seguir com algo que precisa de aval: contratar outro agente, pôr em prática uma estratégia, gastar além do orçamento. A tela Aprovações reúne esses pedidos.

A aba Pendentes: cada pedido mostra o tipo, quem pediu, quem deve decidir e o conteúdo.

Quando usar

• Quando o cartão Aprovações pendentes do Painel mostrar um número maior que zero.
• Quando uma aprovação aparecer na sua Caixa de entrada.
• Quando uma tarefa estiver parada com o motivo Precisa de decisão.

Como fazer

1. Chegar à tela Aprovações

Aprovações não tem item próprio na barra lateral. Chegue a ela de um destes jeitos:

• clicando no cartão Aprovações pendentes do Painel;
• clicando em uma aprovação na Caixa de entrada, o que abre direto o pedido;
• pelo link de um pedido que alguém compartilhou com você.

A tela tem duas abas: Pendentes, com o número de pedidos esperando decisão, e Todas, com o histórico de pedidos já decididos.

2. Ler o pedido

Cada pedido mostra o tipo (como Estratégia do CEO ou Aprovação do board), quem pediu em Solicitado por, quem deve decidir em Aguardando e o conteúdo. Pedidos de um agente costumam trazer um Resumo, a Ação recomendada, o que acontece Ao aprovar e os Riscos. Clique em Ver detalhes para abrir o pedido completo, com as Tarefas vinculadas e os comentários.

O pedido completo, com os três botões de decisão em destaque.

3. Decidir

• Aprovar: o pedido é aceito e o agente que pediu é acordado para seguir com o trabalho.
• Rejeitar: o pedido é recusado.
• Solicitar revisão: o pedido volta para o agente ajustar. Depois de ajustado, ele é reenviado e volta a ficar pendente. Se o ajuste foi combinado fora da tela, use Marcar como reenviado.

Use Comentários para explicar a decisão ou pedir informações: escreva em Adicionar um comentário… e clique em Publicar comentário. Na lista de pendentes e na Caixa de entrada também há Aprovar e Rejeitar direto no pedido, sem abrir os detalhes.

As tarefas vinculadas continuam abertas depois da decisão: o agente que pediu é quem faz o acompanhamento e as fecha.

O caminho de um pedido de aprovação.

4. Exigir aprovação para contratar agentes

Em Configurações, seção Contratação, a opção Exigir aprovação do board para novas contratações faz com que todo agente novo, inclusive os que um agente contrata para a equipe dele, fique pendente até alguém aprovar. Em Aprovador padrão fica a pessoa que recebe os avisos dos pedidos criados sem alguém designado para decidir.

A seção Contratação, em Configurações.

O que gera uma aprovação

Tipo	Quando aparece
Contratar agente	Um agente novo é criado e a empresa exige aprovação para contratações. Depois de aprovado, o botão Abrir agente contratado leva ao agente.
Estratégia do CEO	O agente CEO propõe uma estratégia, passo a passo, e pede aval antes de pô-la em prática.
Aprovação do board	Um agente pede uma decisão sobre algo que não pode fazer sozinho.
Exceção de orçamento	Um orçamento chegou ao limite e pausou a empresa, um agente ou um projeto. Esse pedido não se decide aqui: resolva em Custos, aumentando o orçamento ou mantendo a pausa.
Conceder ferramenta a agente	O CEO pede para dar a um agente uma ferramenta ou habilidade que ele ainda não pode usar.
Post social	Uma publicação preparada pelos agentes espera aval antes de ir ao ar. Veja Social.
Importar dados no app	Um agente preparou uma importação de dados para o app da empresa.

Detalhes que importam

• Só pessoas decidem. Agentes pedem; quem aprova, rejeita ou pede revisão é sempre alguém da empresa.
• Quem pode decidir. Proprietário, Administrador e Operador decidem aprovações. O Visualizador só consulta. Pedidos do tipo Importar dados no app só podem ser decididos por Proprietário ou Administrador.
• Nem todo pedido aceita revisão. Importar dados no app e os pedidos abertos por recursos adicionais, como o Post social, só podem ser aprovados ou rejeitados; para mudar algo, rejeite e deixe o agente pedir de novo.
• Aprovador padrão. Só o Proprietário altera o Aprovador padrão. A opção de exigir aprovação para contratações pode ser mudada por Proprietário ou Administrador.

Relacionado

• Caixa de entrada: onde os pedidos chegam para você.
• Custos: como resolver uma Exceção de orçamento.
• Tarefas: as tarefas vinculadas a cada pedido.
• Conceitos essenciais: o papel das aprovações no trabalho da empresa.

Vídeo em breve

Decidir uma aprovação

Duração prevista: ~3 min

O que o vídeo vai mostrar

1. Clicar no cartão Aprovações pendentes do Painel e abrir a aba Pendentes.
2. Ler um pedido: tipo, quem pediu, resumo, ação recomendada e riscos.
3. Abrir Ver detalhes e conferir a tarefa vinculada.
4. Comentar e escolher entre Aprovar, Rejeitar e Solicitar revisão.
5. Ligar Exigir aprovação do board para novas contratações em Configurações.