Metas e projetos

Metas dizem aonde a empresa quer chegar, como “Reduzir tempo de resposta ao cliente”. Projetos agrupam as tarefas de uma mesma entrega, como “Site institucional”. Um projeto se liga a metas, e as tarefas se ligam a projetos: assim fica claro para que serve cada trabalho.

A lista de metas. A sub-meta aparece recuada, embaixo da meta a que pertence.

Quando usar

• Metas: para registrar os objetivos da empresa e dividi-los em objetivos menores.
• Projetos: quando várias tarefas fazem parte de uma mesma entrega, com um líder, uma data-alvo e, se quiser, um limite de gasto próprio.

Como fazer

1. Criar uma meta e suas sub-metas

Em Metas, clique em Nova Meta, dê um título e uma descrição. Para dividir a meta, abra-a e use Sub-Meta. A página da meta tem as abas Sub-Metas e Projetos, com os projetos ligados a ela, e o painel Propriedades, com o status, o nível e o responsável.

Uma meta com uma sub-meta e um projeto ligado.

2. Criar um projeto

Na barra lateral, clique no + ao lado de Projetos (Novo projeto). Para ver todos os projetos, abra o menu … da seção Projetos e escolha Explorar projetos: a lista mostra, para cada projeto, o número de tarefas, o orçamento, a data-alvo e o status, e tem o botão Adicionar Projeto.

Explorar projetos: a lista de projetos da empresa.

3. Configurar o projeto

Abra o projeto pela barra lateral. As abas são Tarefas, Visão geral, Configuração e Orçamento. Em Configuração você ajusta o Nome, a Descrição, o Status (Backlog, Planejado, Em andamento, Concluído ou Cancelado), o Líder, as Metas a que o projeto se liga e a Data Alvo. No fim da aba, Arquivar projeto tira o projeto da barra lateral e dos seletores sem apagá-lo.

4. Definir o orçamento do projeto

Na aba Orçamento, informe o valor em Orçamento (pontos) e clique em Definir orçamento (ou Atualizar orçamento, se já houver um). O orçamento de projeto é vitalício: vale para toda a vida do projeto, não por mês. A aba mostra o que já foi Consumido, o que resta e o Alerta preventivo, que por padrão dispara em 80%.

O orçamento vitalício de um projeto.

Detalhes que importam

• Orçamento estourado pausa o projeto. Ao atingir o limite, a execução do projeto é pausada até o orçamento ser aumentado ou o incidente ser resolvido em Custos. O projeto aparece na barra lateral com o aviso de pausado por orçamento.
• Quem pode fazer o quê. Proprietário, Administrador e Operador criam e editam metas e projetos. Só Proprietário e Administrador definem o orçamento do projeto. O Visualizador só consulta.
• Sair de um projeto. No menu de um projeto na barra lateral, Sair do projeto tira o projeto só da sua barra lateral; ele continua existindo para o resto da empresa.

Relacionado

• Tarefas: ligar uma tarefa a um projeto.
• Custos: orçamentos da empresa, dos agentes e dos projetos.
• Conceitos essenciais: meta, projeto e orçamento.